Informacje finansowe w jasnej formie
Fundusze parasolowe w Polsce
Pierwszy w Polsce fundusz parasolowy pojawił się w 2004 r. Utworzył go Skarbiec TFI dla Fortis Banku.
Fortis FIO był pierwszym dostępnym na polskim rynku funduszem parasolowym, jest na nim dostępny również obecnie.
Jednostki funduszu Fortis FIO mogą nabywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W ramach funduszu wydzielono dwa subfundusze:
- Fortis Akcji
Struktura subfunduszu:
Aktywa funduszu mogą być lokowane:
- od 70 do 100% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka)
- od 0 do 30% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP)
Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Akcji:
Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Akcji
- Fortis Stabilnego wzrostu
Struktura subfunduszu:
Aktywa funduszu mogą być lokowane:
- od 60 do 90% w instrumenty dłużne (w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP)
- od 10 do 40% w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka)
Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Stabilnego Wzrostu:
Średni udział akcji w subfunduszu Fortis Stabilnego Wzrostu
Nazywam się Tomasz Matz i jestem właścicielem doradztwa finansowego, byłym pracownikiem bankowym, trochę moich artykułów można zobaczyć w serwisie Numistat.pl. Od dawna interesuję się rynkiem inwestycyjnym w szerokim ujęciu. Aktualnie poświęcam się rozwojowi firmy i uzyskaniu licencji Zarządcy Nieruchomości i Rzeczoznawcy Majątkowego.
Nazywam się Klaudia Lindner i jestem doradcą finansowym. Przygodę z finansami zaczęłam na studiach, a następnie w praktyce wykorzystywałam wiedzę pracując w banku. Interesuję sie metodami skutecznej oszczędności i pomnażania kapitału. Teraz prowadzę własne doradztwo finansowe i skupiam się nad rozwojem firmy i uzyskaniem licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.